工业网络安全，也称为工业控制系统网络安全，指运用系统化的风险管理方法、技术控制手段及分层防御措施，专门设计的全面防御体系。从工业网络安全产业链来看，上游作为基础支撑与技术源头，主要由提供核心底层技术、通用硬件及关键支持服务的供应商构成，包括芯片、通用网络设备及操作系统（硬件和软件）供应商。中游为工业网络安全产品提供商，包括硬件和软件两大部分。硬件负责物理层面的防护与边界控制，如防火墙、加密硬件等，它们构建了网络安全的物理屏障。而软件则侧重于逻辑层面的安全，通过执行安全策略、数据加密、访问控制及监控审计等功能，确保数据的安全性和系统的稳定运行。硬件与软件相互协作，共同构成了工业网络安全的基石。下游为工业领域。随着工业数字化转型的不断深入，越来越多的关键资产和基础设施连接到工业物联网，工厂数字化、智能化的同时，也意味着更高的运营要求和更大的安全风险，工业网络安全重要性不断凸显。随着工业数字化、网络化、智能化转型不断推进，企业越来越重视工业网络安全能力建设，对工业网络安全软硬件产品需求不断增加，带动行业规模高速扩张，2021-2025年期间行业增速保持在两位数以上，2025年中国工业网络安全行业市场规模达120亿元，同比增长25%。冶金、应急与环保、能源为工业网络安全主要需求市场，2025年需求占比均为13%左右。工业网络安全行业呈现参与企业数量多、市场集中度整体偏低的特点，行业正处于集中度逐步提升的发展阶段。2024年前三家企业市占率为19.5%，前五家企业市占率为30.4%。工业场景高度碎片化，涉及能源、石化、轨道交通、智能制造等数十个行业，每个行业都有独特的安全需求和协议标准。随着企业不断发展，行业已形成较高的客户壁垒、生态壁垒及规模壁垒，头部企业（如天地和兴、奇安信、启明星辰）处于行业领先地位，市占率在6%-7%之间，但尚未形成绝对垄断。
相关企业：北京天地和兴科技股份有限公司、北京威努特技术有限公司、北京安帝科技有限公司、罗克韦尔自动化（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、长扬科技（北京）股份有限公司、东方电气自动控制工程有限公司、北京长亭科技有限公司、杭州中电安科现代科技有限公司、博智安全科技股份有限公司、南京聚铭网络科技有限公司
关键词：工业网络安全产业链、工业网络安全相关政策、工业网络安全市场规模、工业网络安全应用分布、工业网络安全市场集中度、工业网络安全企业格局、工业网络安全发展趋势
工业网络安全，也称为工业控制系统网络安全，指运用系统化的风险管理方法、技术控制手段及分层防御措施，专门设计的全面防御体系。其核心目标在于保护工业生产流程中所有相关IT与OT资产（包括网络、系统、数据、应用程序及设备）免受攻击，确保工业生产环境的可靠性、完整性、机密性与可用性，并有效抵御网络攻击、破坏活动及未经授权存取等安全威胁。工业控制系统是硬件和软件与网络连接集成在一起的系统，这些集成系统用于操作工业流程。
从工业网络安全产业链来看，上游作为基础支撑与技术源头，主要由提供核心底层技术、通用硬件及关键支持服务的供应商构成，包括芯片、通用网络设备及操作系统（硬件和软件）供应商。中游为工业网络安全产品提供商，包括硬件和软件两大部分。硬件负责物理层面的防护与边界控制，如防火墙、加密硬件等，它们构建了网络安全的物理屏障。而软件则侧重于逻辑层面的安全，通过执行安全策略、数据加密、访问控制及监控审计等功能，确保数据的安全性和系统的稳定运行。硬件与软件相互协作，共同构成了工业网络安全的基石。下游为工业领域。随着工业数字化转型的不断深入，越来越多的关键资产和基础设施连接到工业物联网，工厂数字化、智能化的同时，也意味着更高的运营要求和更大的安全风险，工业网络安全重要性不断凸显。
相关报告：智研咨询发布的《中国工业网络安全行业市场全景调查及发展潜力研判报告》
过去几年，国家高度重点工业领域的安全治理和能力建设，工信部先后出台《工业控制系统网络安全防护指南》、《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》等一系列的政策、方案、标准和指南，组织“铸网2024”工业领域网络安全演练、“数安护航”数据安全检查专项行动等，系统性推动和强化工业领域的安全治理和防护能力提升，充分体现了系统治理、强化责任、综合施策、聚焦重点、技管结合、突出实战的指导思想。一系列政策和举措为工业网络安全领域提供了方向性指导，推动完成了新型工业化的网络和数据安全保障体系初步构建，为新型工业化发展提供了基础保障。
中国工业网络安全行业的发展历经三个不同阶段：初始阶段（2010年前）：该期间，中国工业企业对网络安全的认知尚浅，普遍采用物理隔离的部署模式，即气隙防御。安全投入主要聚焦于确保系统的可靠性与实体安全，普遍认为只要系统不连接外部网络便不会遭受网络攻击。因此，市场上几乎没有针对工业协议与工业网络环境的本土化专业安全产品。安全需求基本上呈现分散被动状态，行业发展缓慢。认知觉醒与探索期（2010年至2015年）：震网(Stuxnet)病毒事件彻底打破「物理隔离即安全」的观点，促使中国工业界对工业网络安全风险的深刻认知。政府与行业开始研究制定符合国情的工业网络安全标准规范，例如国家级等级保护制度开始延伸至工业网络系统领域，引导企业开展初步风险评估与边界防护探索。安全供应商尝试整合传统IT安全技术与工业协议，推出具备初步流量监控与边界防护功能的解决方案。市场需求最初由电力、石油、石化等关键基础设施行业所驱动。快速发展阶段（2016年至今）：在强劲的国家战略与法律法规驱动下，此阶段成为行业爆发期。《中华人民共和国网络安全法》与《关键信息基础设施安全保护条例》的颁布将工业网络安全提升至国家战略高度，使合规成为市场的主要驱动力。尤其是，网络安全等级保护制度2.0全面实施后，工业控制系统被纳入强制合规范围，大幅加速了安全产品的部署。与此同时，随著工业互联网、智能制造等新兴技术与产业深度融合，攻击面扩大与实际威胁加剧促使企业构建系统化的深度防御能力，从而推动市场的快速增长。
随着信息化和工业化的不断深入融合，工业控制系统从单机走向互联，从封闭走向开放，从自动化走向智能化。在生产力显著提高的同时，工业控制系统网络攻击手段不断翻新，工业安全威胁呈现新特点、新挑战：1）攻击行为日益专业化。攻击行为由个人或单个黑客团伙攻击转向层级分明、分工明确的黑色产业活动。由于攻击门槛低，攻击工具易得，犯罪分子可通过暗网等渠道进行交易，轻易获得并大量扩散各类病毒软件，发起高强度网络攻击。2）攻击过程呈现持续化。工业网络攻击呈现出显著的政治、军事和经济意图，针对关键基础设施的网络攻击是有组织有预谋的，发生的时间、行业、采取的方式都有很大的概然性。其过程一般从搜集信息情报开始，搜集范围包括商业秘密、军事情报、经济情报、科技情报等，为后续攻击服务。攻击可能会持续几天、几周、几个月，甚至更长。3）勒索病毒成为主流攻击手段。除了传统意义上的程序病毒外，各种新型的恶意代码层出不穷，如逻辑炸弹、特洛伊木马、蠕虫等，它们往往具有更强的传播能力和破坏力。勒索病毒正成为工控系统最危险、威胁最大的安全隐患。4）与网络攻击态势相比，工业安全防护水平明显不足。工业安全行业特性明显，对可靠性、实时性要求更高，防范措施也更加复杂。不仅要保证生产过程按工艺设计要求运行在预定的工况，同时还要避免安全事故的发生，对工控安全解决方案提出了极高的要求。在实施过程中，经常会遇到“碰不得、摸不得”的尴尬。与此同时，某些工业企业安全意识薄弱，针对工控系统的信息安全管理制度和防护措施不健全。根据国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）收录漏洞数据显示，自2021年开始，新增工业漏洞数量总体虽呈下降的趋势，但高危漏洞占比在近两年仍然很高，漏洞所蕴含的安全风险不能忽视。
注：本文节选出自智研咨询发布的《2026年中国工业网络安全行业政策、市场现状、市场集中度、企业格局及发展趋势研判：行业规模高速扩张，冶金、应急与环保、能源为主要需求市场[图]》行业分析文章，如需获取行业文章全部内容，可进入智研咨询搜索查看。
了解更多工业网络安全行业的深度研究分析和全面数据，请关注智研咨询发布的《中国工业网络安全行业市场全景调查及发展潜力研判报告》。本《报告》从2026年全国工业网络安全行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国工业网络安全行业发展运行进行了深度剖析，展望2026年中国工业网络安全行业发展趋势。《报告》是系统分析2026年度中国工业网络安全行业发展状况的著作，对于全面了解中国工业网络安全行业的发展状况、开展与工业网络安全行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事工业网络安全行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。
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